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Last Update : Mar.04,'15

《　「日本一の個人投資家」とは「竹田和平」氏　》

「日本一の個人投資家」と称されているのは「竹田和平」氏ですが、氏はタマゴボーロで知られる竹田製菓の会長さんだそうです。

氏は、氏の名前が株主順位１０位以内に入る上場・公開会社だけでも一時は１００社以上にも及んだ程の、日本一の個人株式投資家です。

今（’０４年）は６６社だそうですが、氏の所有株式の時価総額は１３０億円、毎年の受取り配当金だけでも数億円にもなるそうです。

又、氏は製菓業の傍ら純金商売でも成功し、その余勢を駆って数年前から全国の氏と同じ誕生日の赤ちゃんに氏の名前肖像入り純金バッジをプレゼントし始めていて、運がいい星の元に生まれて来たのだと勇気付けて来たそうですが、自分と同じような事をする人が後３６５人現れたら、生まれて来る赤ちゃん全員が運がいい星の元に生まれて来たのだと勇気付けられるのにと考えているそうです。



《　「竹田和平」氏の投資方針：旦那道投資　》

世の中の風を掴（つか）む為の「日本経済新聞」紙を読んでる以外に、「会社四季報」誌は出る度に隅から隅まで見るそうですが、銘柄選択には「会社四季報」しか見ず、長く読者に鍛え上げられて来た筈の「会社四季報」が間違ったら自分の投資も間違うと割り切って銘柄選択するそうです。
　　　［ちなみに、つい最近まで「会社四季報」のチャート表示で市場替え銘柄の旧市場分の株価チャートが表示されてなくて、株価の連続性確認と過去の天底値とを確認出来て始めて現在株価の居所が判断出来るのに、市場替えした途端に旧市場分のデータが削除されて表示されていた為に、市場替え前の「会社四季報」旧号と最新号を比較して不連続のままチェックしなければならず、結局他社のチャートブック併用でしのいで来ましたが、長い歴史の割には余りにも「投資家の立場に立っての紙面作りがなされていない」と筆者も何度も苦情葉書を出してようやく改善させましたが、そういう意味でもまだまだ不備な点が目に付いてしまうのも事実です。
　　　　「日本経済新聞」についても東京版と地方版では以下のように紙面が違うので、情報格差に気を付ける必要があります。
　　　　例えば、’１０年３月２３日東京版では１面トップに「ビルゲイツ氏と東芝の新型原子力発電共同開発」記事が１面の大部分を占めて詳細に報じられていましたが、北陸地方配達版でこの記事が載ったのは翌２４日になってからで、しかも１面中程から小さく端折（はしょ）って載せられただけで、東京版のように詳細に報じていない為に好材料感の受け取り具合に大きな差が生じてしまうものでした。
　　　　地方版に頼ってデイトレする人は勿論その日の新聞記事を材料に売り買いする人は、こういう情報格差（内容・伝達速度）に気を付ける必要があります。］

かっては付き合いで買ったり短期で売ったり買ったり等と、一般個人投資家と同様な投資行動を取っていたそうですが、大企業等に投資していて旧山一證券の個人株主では筆頭にまでなっても「大丈夫だ大丈夫だ」と言うだけで個人大株主にも情報公開して貰えず山一の破綻に見舞われてしまってからは、大企業は個人株主を大事にしない事を嫌と言うほど痛感させられて投資の仕方を変え、配当性向が高く株主を大事にして情報公開も充分な旦那的応援のし甲斐の有る中小企業に投資しようと、以下の

（１） 著名な会社、上場・公開したての会社、無配の会社を除外。
　　　［著名な会社は自分が応援しなくても他の人の応援を得られ易い為であり、上場・公開したての会社は実績データの公開情報量が少なく所謂枯れていない為であり、無配の会社は値上がり益目的でない長期投資スタンスにおいて見返りの無い無配では対象外の為］

（２） 人気化して人が群がっているもの(銘柄）には目もくれず、皆から忘れ去られているような会社だが借金が少なく、内部留保がしっかりしていて、利益もそこそこあって、安定して配当しており、その配当利回りが高くて、頑張っている会社である事。

（３） 同じ経営者としてその会社の経営理念と経営者に共感でき、「旦那道」精神で応援出来る会社である事。

（４） 買いに入るのは、市場全体がこんなに総悲観では誰かが買わなきゃ株式市場が壊れてしまうとか、そんなに叩き売られなくてもと思うほど安値に放置されているとかの処を拾う。
　　　［割安かどうかは、「予想ＰＥＲ〔株価収益率〕、ＰＢＲ、配当利回り」で先ずチェックしているそうです。］

（５） 値上りしたからといって売却するような事はしないが、経営に共感出来なくなった場合は影響を与えないよう少しずつ売却していく。

等という条件に当てはまる銘柄に絞り込んで投資するやり方だそうです。

相場格言で言う『人の行く裏に道あり花の山』に相通ずる投資手法と言えます。

そして、毎年それら投資している会社の社長さんに配当してくれて有難うと感謝状（以前には純金メダルも）を送っているそうです。
　　　［感謝状を送られた社長さん達も近くへ来た折には挨拶に寄ってくれるそうです。］

１００数銘柄にも分散して投資していると、その中の１つや２つ万が一潰れるような事が有っても、配当や値上り益でカバー出来ているそうです。

ちなみに、山一證券株の損は「これからは直接金融の時代だ」という読みでいちよし証券株へ投資して取り戻したそうです。


《　「竹田和平」氏の投資銘柄例（’０４年）　》

２００３年４月、平均株価が８，０００円を割り、バブル後最安値をつけた時、千載一遇のチャンスとこの時一気に２０社買い増して、大株主１０位以内に入る企業が１００社以上になったそうです。

「会社四季報」で大株主１０位以内に名を連ねている物から以下にリストアップ。

６３２１　東２　石川島運搬機械　　　　　　　　（’０３年３月株価１６０円、ＰＢＲ　０．２倍、ＰＥＲ予３０．０倍）
６７４７　東２　小糸工業　　　　　　　　　　　（’０３年３月株価２９０円、ＰＢＲ連０．３倍、ＰＥＲ連　９．０倍）
６９６４　東２　サンコー　　　　　　　　　　　（’０３年３月株価３７２円、ＰＢＲ連０．３倍、ＰＥＲ連４７．１倍）
４７８２　店頭　オリエンタルコンサルタンツ　　（’０３年３月株価３２０円、ＰＢＲ連０．８倍、ＰＥＲ連　４．５倍）
４７８３　店頭　日本コンピュータ・ダイナミクス（’０３年３月株価３２０円、ＰＢＲ連０．８倍、ＰＥＲ連２０．３倍）
４９１８　店頭　アイビー化粧品　　　　　　　　（’０３年３月株価５４５円、ＰＢＲ　０．６倍、ＰＥＲ予　７．０倍）
４９６１　店頭　日油技研工業　　　　　　　　　（’０３年３月株価６８５円、ＰＢＲ連０．４倍、ＰＥＲ予　７．１倍）
５９０３　店頭　シンポ　　　　　　　　　　　　（’０３年３月株価２７５円、ＰＢＲ　０．７倍、ＰＥＲ予　７．３倍）
７２９１　店頭　日本プラスト　　　　　　　　　（’０３年３月株価２３０円、ＰＢＲ連０．２倍、ＰＥＲ予１３．３倍）
７４３５　店頭　ナ・デックス　　　　　　　　　（’０３年３月株価４９５円、ＰＢＲ連０．７倍、ＰＥＲ連　６．８倍）
７４６４　店頭　セフテック　　　　　　　　　　（’０３年３月株価２１６円、ＰＢＲ連０．３倍、ＰＥＲ連　−−−倍）
７４６７　店頭　萩原電気　　　　　　　　　　　（’０３年３月株価３８０円、ＰＢＲ連０．２倍、ＰＥＲ連　６．７倍）
７４６８　店頭　アムスク　　　　　　　　　　　（’０３年３月株価３７５円、ＰＢＲ連０．４倍、ＰＥＲ連　６．９倍）
７４７２　店頭　鳥羽洋行　　　　　　　　　　　（’０３年３月株価６５５円、ＰＢＲ　０．４倍、ＰＥＲ予　７．７倍）
７５４２　店頭　ビスケーホールディングス　　　（’０３年３月株価４２５円、ＰＢＲ連０．５倍、ＰＥＲ連　５．４倍）
７６２３　店頭　サンオータス　　　　　　　　　（’０３年３月株価４６０円、ＰＢＲ　０．５倍、ＰＥＲ予　４．５倍）
７８５９　店頭　アルメディオ　　　　　　　　　（’０３年３月株価７０５円、ＰＢＲ連１．１倍、ＰＥＲ連１２．９倍）
７８７７　店頭　永大化工　　　　　　　　　　　（’０３年３月株価３０５円、ＰＢＲ連０．３倍、ＰＥＲ連　９．１倍）
７８８９　店頭　桑山　　　　　　　　　　　　　（’０３年３月株価５７２円、ＰＢＲ連０．４倍、ＰＥＲ連　８．４倍）
８１９１　店頭　光製作所　　　　　　　　　　　（’０３年３月株価４３０円、ＰＢＲ　０．２倍、ＰＥＲ予１０．３倍）
８７４４　店頭　日本ユニコム　　　　　　　　　（’０３年３月株価９１０円、ＰＢＲ連０．８倍、ＰＥＲ連１０．３倍）
８７４７　店頭　豊商事　　　　　　　　　　　　（’０３年３月株価５５５円、ＰＢＲ連０．３倍、ＰＥＲ連　８．２倍）
９６３９　店頭　三協フロンティア　　　　　　　（’０３年３月株価４０７円、ＰＢＲ　０．４倍、ＰＥＲ予　６．４倍）
９６８７　店頭　国際システム　　　　　　　　　（’０３年３月株価１４０円、ＰＢＲ連０．３倍、ＰＥＲ連１１．５倍）
９６９８　店頭　クレオ　　　　　　　　　　　　（’０３年３月株価３１１円、ＰＢＲ連０．３倍、ＰＥＲ連　９．３倍）
９７３０　店頭　ワオ・コーポレーション　　　　（’０３年３月株価１６０円、ＰＢＲ連０．４倍、ＰＥＲ連　−−−倍）
９７９５　店頭　ステップ　　　　　　　　　　　（’０３年３月株価９３５円、ＰＢＲ連０．６倍、ＰＥＲ連　６．０倍）
９８３８　店頭　トラベラー　　　　　　　　　　（’０３年３月株価３００円、ＰＢＲ連０．６倍、ＰＥＲ連１３．４倍）
９９０８　店頭　日本電計　　　　　　　　　　　（’０３年３月株価３２０円、ＰＢＲ連０．３倍、ＰＥＲ連　６．５倍）
９９２３　店頭　ダイトーエムイー　　　　　　　（’０３年３月株価１７０円、ＰＢＲ連０．４倍、ＰＥＲ連　４．３倍）
９９６３　店頭　江守商事　　　　　　　　　　　（’０３年３月株価３７０円、ＰＢＲ連０．３倍、ＰＥＲ連　３．９倍）



《　「竹田和平」氏に関する記述がある関連図書・資料　》　（発刊順）

下記書籍・ビデオ等のご購入は、「書籍・ビデオのお買い上げ金額が１，５００円以上は送料無料」になるジョイモール経由で同ショッピングモール出店ＥＣショップの楽天市場コーナー「楽天ブックス」からどうぞ。

（１５）　「週刊現代」　　【講談社編刊、２０１５年（平成２７年）３/１４号、￥４２０　　】

４ペ−ジ特集で「日経平均２万円超えを前におおいに語る竹田和平『私がこれから買う株、売る株』」と題して氏の株投資法を取り上げています。

氏は現在３００億円程の株式を保有しているそうで、リーマンショック時には数百億円の含み損になったそうですが、基本的にその企業を応援する長期保有なので株価が半値になっても配当は１割ほどしか減らないのだそうです。

今年の配当収入への税金支払は３億５千万円になりそうだとの事。

民主党が政権を取った時に「発行済み株式数の３％を超える持ち株を所有する大株主には、その人の全所得に最大５０％で課税する」事を「公約」にしたので、氏は従来小型株１００銘柄以上に分散投資していたが、自分の持ち株が３％を超えないような大企業７・８社を含む大型株２５銘柄に入れ替えたとの事。
　　　［銘柄数を減らし大型株にシフトした理由は民主党の公約以外にも、現在８２歳で管理上多数の銘柄に目が行き届かなくなって来たとか、その銘柄選定作業量も大変なのでとか、グローバル化が求められる時代に海外展開出来る企業はその資金を賄える規模が必要とかだそうです。］

割安銘柄を選定する為にＰＥＲを使い、資金を有効利用しているかどうかの判定にＲＯＥを使い、ＰＥＲが低くてＲＯＥの高い銘柄で内部留保に溜め込み過ぎていないかどうかを重視しているそうで、ここ１・２年が勝負、６年後の２０２１年には日本の財政破綻の懸念があるので金融恐慌対策で「金」にも注目しているとの事。


（１４）　月刊「ダイアモンドＺＡＩ」　【ダイアモンド社編刊、２００７年（平成１９年）１０月号、￥７００】

見開き４ページで竹田和平氏へのインタビューと氏の保有株を編集部が調査分析した結果を掲載しています。

氏の１日は、証券会社から送られて来たレポートを日に数分チェックするだけで、株以外の仕事に専念しているそうで、銘柄選択のポイントとして�@成長性�A低ＰＥＲ�B配当�C大株主になれる時価総額の４項目を挙げ、�C番目の大株主になれるかはどうかはメッセージをその会社に発信出来るかどうかに繋がるからだそうで、買った時に思い描いた会社のイメージと違って来たら株価に影響を与えないように少しずつ売却していくそうです。

又、テレビでホンダのＡＳＩＭＯロボットを見た時に１年前はヨチヨチ歩きだったのにスムーズに歩いている、これはセンサーが良くなったからだと考え、センサー企業を買ったそうで、２年後にその株価は大きく上がったそうです。

編集部の調べでは、氏は現在１１２社の大株主欄に名を連ね、その内１０社は買い下がりや買い上がりで買い増し中だが、２社は少しずつ売却中だったそうで、各社共通するのは業種のトップに位置している企業だったそうです。


（１３）　季刊「会社四季報（ワイド版）」　【東洋経済新報社編刊、２００７年（平成１９年）春号、￥２，２００】

ワイド版オリジナル特集として竹田和平氏へのインタビューと保有銘柄リスト等を掲載、氏は新聞を賑（にぎわ）す話題（例えばロボット）に着目するとロボットメーカーでは無く一段掘り下げてロボットに使われる部品（例えばセンサー）に着目、センサーメーカーでシェア（市場占有率）が高く売上構成比率の高い企業を選び、「ＰＢＲ、ＰＥＲ、配当利回り」の３つで割安かどうかを判定して銘柄選別、自身が大株主となれるのか、ＲＯＥはどうかといった事も考慮して決定しているそうです。


（１２）　会社四季報臨時増刊「新興市場株＆ＩＰＯ」　【東洋経済新報社編刊、２００６年（平成１８年）２月１５日、￥６８０】

巻頭で１ページに過ぎないのですが、氏へのインタビュー記事が掲載されています。

氏は、ＰＥＲを重視してＰＥＲの高いものは危険なのでＰＥＲ１０倍以下の物を選択していたそうですが、ＰＥＲ水準が１０倍台を超えてしまった現在は研究開発投資に力を入れている所を選らんでいるそうです。


（１１）　季刊「会社四季報」　【東洋経済新報社編刊、２００６年（平成１８年）春号、￥１，７５０】

「異色株主の研究」というコーナーで「『竹田和平さん』保有株の研究」と題して取り上げています。

小型版では見開き３ページで掲載し、大株主として新登場した銘柄、買い増しした銘柄、増減の無い銘柄、一部売却した銘柄、大株主２０位から外れた銘柄にそれぞれ分けてリストアップし、氏の投資行動として成長しそうな産業で割安な銘柄を購入し、株価が下落してもそのまま放置して置くか、割安な処を買い増していると分析、’０５年９月期末現在で時価総額２１７億円、’０５年の推定配当収入３．８億円から計算上平均配当利回り１．７５％となったと分析しています。


（１０）　季刊「会社四季報」　【東洋経済新報社編刊、２００５年（平成１７年）秋号、￥１，７５０】

「『四季報』徹底活用術」というコーナーの中で「竹田和平氏の鉄人『投資術』」と題して取り上げています。

机上版の方が氏へのインタビュー内容を詳しく掲載していますが、小型版では見開き２ページのダイジェストになっています。

氏は、配当収入を基本とし割安株狙いでＰＢＲ，ＰＥＲ，ＲＯＥ，自己資本比率、１株利益をチェックし、大株主欄に個人投資家の名前が出ている企業に注目しているそうで、小型版では氏の名前が大株主欄に登場する７２社のリストを掲載し、机上版では氏の名前が２０位以内に登場する全ての会社を掲載しています。


（９）　「週刊現代」　【講談社編刊、平成１６年８／２１・２８号、￥３６０】

「ワイド特集　時の人１７人『夏物語』」というコーナーの中で「カリスマ竹田和平の『株投資法』」と題して取り上げています。

こんな人がおるという程度の紙面半ページ記事なので具体的投資法解説はなされていません。


（８）　「月刊現代」　【講談社編刊、平成１６年９月号、￥７２０】

「日本一の個人大株主・竹田和平に『投資哲学』を聞け」と題して投資コンサルタント「田中勝博」氏がインタビューしたものを纏（まと）めたもの。

下記（７）の本の内容のダイジェストの他、不況期には女性関連等を狙って成功した体験等も少し付け加えて数ページに編集されています。


（７）　「竹田和平の強運学」　【東洋経済新報社編刊、平成１６年７月、￥１，５７５】

「日本一の投資家が明かす成功への７つの黄金則」と題した副題をつけ、竹田和平氏の投資、経営、人生、旦那道の極意等について投資コンサルタント「田中勝博」氏がインタビューしたものを纏（まと）めた本。

株式投資の失敗談、銘柄選択の考え方・指針等が詳しく語られており、投資判断の具体的数値例についてまで踏み込んで語られていませんが、下記の３冊（１）（２）（４）と合わせて読むとより具体的に氏のやり方が掴（つか）めるでしょう。


（６）　ＴＢＳ系列番組「儲かりマンデー」紹介ホームページ　【　http://www.tbs.co.jp/　】

平成１６年７月４日７：３０放送の同番組にゲストとして竹田和平氏が出演。

同番組紹介ページとして、氏から取材した氏の考え方や投資手法、東洋経済新報社から取材した会社四季報の利用の仕方等について取り上げたページがあり、ＴＢＳホームページのトップページから同番組ページに行き着けます。

只過去のＴＢＳ番組についても閲覧出来るようになってはいますが、７月４日放送分ページがいつまで閲覧可能かは不明。


（５）　別冊宝島「儲かる！偉大な投資家たちの株の買い方売り方」　【宝島社編刊、平成１６年（’０４年）５月、￥１，２００】

「巨万の富を築いたカリスマ投資家達の投資手法がわかる！！」（副題）と題して、成長株投資家としてのウォーレン・バフェット氏、ピーター・リンチ氏、ヘッジ・ファンドのジョージ・ソロス氏、ジム・ロジャース氏等１８名に混じってバリュー株投資家としての竹田和平氏についても取り上げています。

代表的な著名投資家が紹介されており各人の投資手法を日本株に適用した銘柄選択例解説に誌面の半分を費やしている為、残念ながら各人の投資手法解説部分に物足りなさの感は否（いな）めません。


（４）　月刊「宝島」　【宝島社編刊、平成１６年（’０４年）６月号、￥６３０】

「株に勝て」という特集３記事の１つとして「日本一のカリスマ投資家竹田和平氏の会社四季報の読み方」と題して、記者が氏にインタビューしたものを掲載、氏の投資手法や銘柄選定法等について具体的にはこういうやりかたをしているのではという記者の分析も合わせて書かれていて、下記の２冊（１）（２）と合わせて読むとより具体的に氏のやり方が掴（つか）めるでしょう。


（３）　「日本経済新聞」紙　【日本経済新聞社編刊、平成１６年（’０４年）４月１９日付け】

「インタビュー領空侵犯」欄に、氏は年金受給を自ら辞退返上していて、「高額所得者は年金返上を」と呼び掛けたインタビュー記事が有りました。


（２）　「新興市場を狙え、ハイリターン小型株８５」　【宝島社編刊、平成１６年（’０４年）、￥１，０００】

ハイリターンを狙える小型株８５銘柄を取り上げたＡ４版単行本の冒頭に水澤潤氏が竹田和平氏に氏の投資哲学などについてインタビューした記事有り。

下記（１）の「日本一の大投資家が語る大貧民ゲームの勝ち抜け方」本の紹介も有る。


（１）　「日本一の大投資家が語る大貧民ゲームの勝ち抜け方」　【水澤潤著、自由国民社刊、￥１，５００】

著者が竹田和平氏に氏の投資哲学などについてインタビューしたものを１冊の本に纏（まと）めると共に、著者考案の役立つ実践的手法にも触れている。

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